Tegenwoordig is het altijd gewenst dat ondernemers de mogelijkheid hebben om een betaalmethode "Op rekening" aan te bieden om transacties af te ronden op een toekomstige datum. Om toekomstige betaling aan te vragen, kunnen bedrijven een factuur in brief-lay-out afgeven voor de geleverde items of diensten.
Factuursjablonen bewerken
Als je een factuur in brief-lay-out wilt afgeven, moet je een factuursjabloon aanmaken. Als je facturen wilt printen als kassabon, kun je kassabonsjablonen bewerken.
Je kunt twee typen factuursjablonen aanmaken: een algemeen (alle locaties waar geen lokaal sjabloon is gespecificeerd) en een lokaal sjabloon (voor de huidige bedrijfslocatie).
Op dit moment moeten we erop wijzen dat je geen verschillende sjablonen kunt opslaan. Je kunt een bestaand sjabloon alleen bewerken als er een wijziging nodig is voor het sjabloon.
Om factuursjablonen te bewerken:
- Ga in het navigatiemenu naar Configuratie > Printen > Factuursjabloon met debiteuren.
- Kies het gewenste sjabloon en selecteer ofwel Een algemeen sjabloon aanmaken + ofwel Een lokaal sjabloon aanmaken +.
- Breng je wijzigingen aan voor je sjabloon onder Bewerkbare teksten in de gerelateerde tabbladen Factuur, Pagina, Kassabon van tafel en Btw-overzicht en/of onder Instellingen.
OPMERKING: Breng geen wijzigingen aan in de commandolabels. - Als je klaar bent met het bewerken van het sjabloon, selecteer je Opslaan.
Bewerkbare tekst
Bij het bewerken van een factuursjabloon kun je de volgende velden configureren:
OPMERKING: De velden kunnen maximaal twee verschillende stukken informatie bevatten: normale tekst en commandovariabelen. Velden kunnen één van de twee of beide bevatten.
Factuur
In dit deel kun je bepaalde algemene velden van een factuur configureren.
| Naam van het veld | Normale tekst | Commandolabels |
| Adres van de afgever | Niet vereist | #businessLocationName #businessLocationAddress1 #businessLocationAddress2 #businessLocationZipCode #businessLocationCity #businessLocationState |
| Onderwerp | Factuurnummer | #invoiceNumber |
| Adres ontvanger | Niet vereist | #contactCompanyName #contactSalutation #contactFirstName #contactLastName #contactAddress1 #contactAddress2 #contactZipCodecontactCity |
| Datum | Niet vereist | #businessLocationCity #invoiceDate |
| Tekst totale fooi | Totale fooi | niet vereist |
| Totaalbedrag aan fooi | Niet vereist | #invoiceSumGratuityAmountDue |
| Tekst eindtotaal | Totaalbedrag | niet vereist |
| Eindtotaal | Niet vereist | #invoiceGrandTotal |
| Totaalregel | Totaal te betalen bedrag: | #invoiceGrandTotal |
| Uitgebreide informatie (onder het raster) | uitgebreid | uitgebreid |
| Tekst betaald | Betaald op XX met XX | #invoiceSettlementDate #invoiceSettlementMethod |
| Uitgebreide informatie (boven het raster) | uitgebreid | #invoiceComment |
Pagina
In het tabblad Pagina kun je tekst toevoegen aan de voettekst of kopregel en je kunt de pagina een label geven.
| Naam van het veld | Normale tekst | Commandolabels |
| Kopregel van pagina | Uitgebreid | niet vereist |
| Label van pagina's | Pagina: | niet vereist |
| Voettekst pagina | Uitgebreid | niet vereist |
Kassabon van tafel
Als je de kopregel wilt aanpassen aan je eisen, dan kun je dat hier doen.
| Naam van het veld | Normale tekst | Commandolabels |
| Kopregel van kolom 'Referentie' | Referentie | niet vereist |
| Kopregel van kolom 'Datum' | Datum | niet vereist |
| Kopregel van kolom 'POS' | POS | niet vereist |
| Kopregel van kolom 'Totaal' | Totaal | niet vereist |
| Kopregel van kolom 'Betaald' | Betaald | niet vereist |
| Kopregel van kolom 'Te betalen' | Te betalen | niet vereist |
| Voettekst van kolom 'Betaling' | Totaal | niet vereist |
| Voettekst van kolom 'Totaal' | Niet vereist | #invoiceSumPaymentAmount |
| Voettekst van kolom 'Betaald' | Niet vereist | #invoiceSumPaymentAmountSettled |
| Voettekst van kolom 'Te betalen' | Niet vereist | #invoiceSumPaymentAmountDue |
| Voettekst van 'Totaal exclusief btw' | Totaal zonder btw | niet vereist |
| Waarde van voettekst 'Totaal exclusief btw' | Niet vereist | #invoiceTotalWithoutTaxes |
Btw-overzicht
Alleen nodig als je de kopregel voor btw aan het einde van de factuur wilt aanpassen.
| Naam van het veld | Normale tekst | Commandolabels |
| Kopregel van tafel | Inclusief btw | niet vereist |
Instellingen
Bij Instellingen kun je de ruimte voor kopregels en voetteksten op de factuur vergroten of verkleinen. Je voert de ruimte in centimeters in.